Types de relation (CFG045)

 

Les types de relations permettent de relier deux contacts dans le système, avec une logique réciproque. La logique et la description de la relation entre deux contacts dépend du type de relation "Parent-enfant"

Dans la base de données, une relation est toujours représentée par 2 enregistrements qui définissent la relation pour le contact "parent" et le contact "enfant".

 

Ainsi il existe 3 propriétés défnissant les différents types de relation :

 

•Contact : Utilisable dans tout type de fiche de contact (candidat, client, division, employé, etc.), dans l'onglet Relations de la fiche concernée.

•Receveur de service : Visible dans l’onglet Receveurs de service du client. Il s'agit habituellement d'un autre client, qui reçoit le service mais n'est pas celui qui fait la demande. Particulièrement utilisé dans un contexte de soins à domicile, par exemple.

•Partenaire : Visible dans l'onglet Partenaires du client. Typiquement, deux partenaires ont une relation d'affaires, par exemple un siège social et ses centres affiliés. Un partenaire peut par exemples fixer les taux ou payer les factures d'un autre partenaire, à condition que les propriétés de chaque partenaire soient définies adéquatement dans leurs fiches respectives. .

 

Dans la fiche de chaque contact, la relation est qualifiée différemment, en fonction d'une logique réciproque « parent-enfant ». Ainsi, chaque relation doit être relié à un type inverse pour assurer cette logique bidirectionnelle. Le parent est toujours l'entité principale (la fiche consultée), et l'enfant la relation qui y est ajoutée

 

Par exemple :

•Le client Entreprise ABC lié à Maryse. Dans la fiche client de Entreprise ABC, Maryse est une relation de type Employé(e).

•Réciproquement, Maryse est liée à Entreprise ABC. Dans sa fiche de contact, sous relation, on retrouve Entreprise ABC, une relation de type Employeur.

 

Dans la fenêtre des types de relation, on vient définir tous les types de relations qui peuvent exister dans le système, en précisant les propriétés associées.

 

 

Présentation générale de la fenêtre

 

La fenêtre se découpe en trois sections :

 

A.Tableau avec la liste de tous les types de relations et leur propriétés

B.Accessible à : Cette section n'est plus utilisée et sera supprimée utlérieurement.

C.Lié à : indique l'entité réciproque pour ce type de relation.

 

 

A. Propriétés des différents types de relation

 

Voici une explication des colonnes de cette section et propriétés correspondantes:

Section Information

•Code : Identifiant de 3 caractères

•Description : Nom visible, multilingue. C'est ce qui s'affiche dans la colonne Relation, à droite du nom du contact.

 

Section Propriétés

•Type de relation : Propriété définissant le type de relation : Contact, Receveur de service ou Partenaire.

▪Contact : Utilisable dans tout type de fiche de contact (candidat, client, division, employé, etc.), dans l'onglet Relations de la fiche concernée.

▪Receveur de service : Visible dans l’onglet Receveurs de service du client. Il s'agit habituellement d'un autre client, qui reçoit le service mais n'est pas celui qui fait la demande. .

▪Partenaire : Visible dans l'onglet Partenaires du client. Typiquement, deux partenaires ont une relation d'affaires, par exemple un siège social et ses centres affiliés. Un partenaire peut par exemple fixer les taux ou payer les factures d'un autre partenaire, à condition que les propriétés de chaque partenaire soient définies adéquatement dans leurs fiches respectives

•Nombre de ce type : Nombre maximum d’occurrences dans un dossier. Par exemple, un seul regroupement peut être ajouté dans le dossier d'un client, mais plusieurs client peuvent être affiliés à un regroupement.

•Affichage liste : Permet l'affichage du type dans des vues dynamiques, à condition que le nombre de ce type soit de 1. Par exemple dans la fenêtre Gestion des quarts, on pourrait vouloir voir qui est le regroupement du client requérant dans une colonne distincte. Si la propriété est activée, la colonne pourra être ajoutée dans l'affichage des listes où elle est pertinente.

•Ordre : Détermine l’ordre d’affichage dans le dossier concerné.

 

Section Partage

•Partage de contact : Pour éviter de devoir répéter des informations, il est possible de partager des relations entre plusieurs entités. Par exemple, Nathalie est employée du siège social d'une entreprise comportant 5 succursales, et responsable de la comptablité pour ces 5 succurales. Activer le partage sur ce type de contact permettra de partager la fiche de Nathalie entre succursales. À cette fin, cette colonne doit être activée sur le type de relation concerné. Pour plus de détails, voir la page sur la configuration du partage des relations.

•Partage de communication : Pour les contacts partagés, permet de déterminer si les communications sont également partagées, et si celles-ci figureront dnas l'historique des communications de toutes les entités liées.

 

Section Type par défaut

•Payeur : Pour un contact de type partenaire, indique que c'est ce type qui sera utilisé dans la procédure  d'insertion rapide.

•Receveur : Pour un contact de type receveur de service, indique que c'est ce type qui sera utilisé dans la procédure d'insertion rapide.

 

Section Couleur

•Description : Dans cettte colonne, le bouton permet de sélectionner un modèle de couleur qui sera appliqué au texte de la description de ce type de relation.

 

 

B. Accesssible à

Cette section n'est plus utilisée et sera retirée prochainement.

 

C. Lié à

Chaque type de relation doit être relié à un type inverse pour assurer la logique bidirectionnelle. Cette section affiche simplement l'entité inverse du type sélectionné dans la section A. Par exemple, pour une relation de type Employé(e), le type inverse correspondant est Employeur. Voici quelques exemples de paires logiques :
 

•Employé ↔ Employeur

•Parent ↔ Enfant

•Regroupement  ↔ Affilié au regroupement

•Conjoint  ↔  Conjoint