La section Entreprise
La section Entreprise comprend les informations propres au client dans les pages suivantes :
-Compte : Les informations de son dossier et options de gestion du compte (ID Client, ID interne, nom, langue préférée, sites Web, préférences, méthodes d'authentification option de suppression du compte)
-Coordonnées : Courriel(s), numéro(s) de téléphone, adresse(s), lieu(x) de travail du client
-Contacts : Employés ou personnes-ressources chez le client, ainsi que leurs coordonnées.
-Critères : Critères de ce client.
-Documents : Les documents inscrits au dossier du client, et pour lesquels l'agence aura octroyé l'accès
Si l'agence le permet, l'utilisateur pourra modifier certaines informations de cette section. A noter toutefois que seul l'utilisateur principal pourra faire ces modifications, c'est à dire le compte créé avec le courriel principal de l'entreprise plutôt que les comptes individuels de chaque employé du client.
Contacts
Cette section présente les contacts définis chez le client. Si l'agence le permet, l'utilisateur d'un compte de type Entreprise pourra ajouter, modifier ou supprimer ces contacts.
1.Pour ajouter un nouveau contact, cliquez sur le bouton Ajouter dans le haut de la page. 2.Dans la fenêtre qui s'affiche, remplissez les champs obligatoires, marqués d'une astérisque rouge. 3.S'il y a lieu, vous pouvez ajouter des numéros de téléphone ou adresses courriel à ces contacts en cliquant sur le bouton 4.Pour modifier un contact existant, cliquez sur le bouton Éditer dans le contact concerné. Pour le supprimer, cliquez sur le bouton Supprimer. 5.Dans la fenêtre qui s'affiche, modifiez les infos à modifier. Vous pouvez également ajouter le coordonnées pertinentes en cliquant sur le bouton
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, ou les supprimer en cliquant sur 
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