L'onglet « Paramètres » permet de personnaliser certaines informations configurées par défaut pour le client et aussi d'accélérer la saisie des données lorsque vient le temps de créer des demandes.

 

Les sous-onglets suivants seront vus en détail dans le module « Comptabilité ».

 

•Taux de base

•Ajout au taux de base

•Commissions

•Encaissements

 

       Sous-onglet - Facturation

 

Le sous-onglet « Facturation » permet de sélectionner les options pour le cheminement de la facturation.

 

1.Cliquez sur l'onglet « Paramètres ».

2.Sélectionnez le sous-onglet « Facturation ».

 

 

 

       Sous-onglet - Demandes

 

Le sous-onglet « Demandes » permet de consigner des éléments qui seront affichés par défaut lors d'une demande du client.

 

1.Cliquez sur l'onglet « Paramètres ».

2.Sélectionnez le sous-onglet « Demandes ».

 

 

 

       Sous-onglet - Web

 

Le sous-onglet - Web permet de réinitialiser le mot de passe d'un client sur la plateforme Web.

 

La propriété « Courriel d'authentification sur la plateforme Web » doit être cochée pour une des adresses courriel inscrites dans le dossier. Pour les détails sur l'attribution des propriétés, voir Propriétés de l'onglet « Contact »

 

Si un client est déjà inscrit dans votre entreprise et n'a pas de compte sur la plateforme Web, il est possible de créer ce compte en suivant la procédure ci-dessous.

 

 

1.Ouvrez la fenêtre « Client », vous êtes en mode recherche, vous remarquerez que les champs sont verts.

2.Inscrivez le nom du client recherché dans le champ « Nom du client », et cliquez sur l'icône  (Exécuter une recherche) pour ouvrir le dossier.

3.Cliquez sur l'onglet « Paramètres ».

4.Sélectionnez le sous-onglet « Web ».

5.Cliquez sur , le client recevra un courriel avec un lien à suivre pour réinitialiser son mot de passe.

6.Si le client n'a pas de compte sur la plateforme, il pourra le créer en suivant ce lien.

 

 

       Sous-onglet - Comptes à rebours

 

Le sous-onglet « Comptes à rebours » permet de consulter et configurer les délais de comblement des remplacements.

 

1.Cliquez sur l'onglet « Paramètres ».

2.Sélectionnez le sous-onglet « Compte à Rebours ».

 

Dans la fenêtre « Gestion des remplacements », si la case est cochée, PRIM ajoutera deux colonnes dans la zone principale pour afficher les détails du compte à rebours, soit le « Temps total alloué pour combler la demande » et le « Temps restant ».