Onglet - Contact

1.Si vous êtes toujours dans le dossier de l'employé, cliquez sur le sous-onglet « Coordonnées ».

•Sinon, ouvrez la fenêtre « Employé », vous êtes en mode recherche, vous remarquerez que les champs sont verts.

•Inscrivez le nom de l'employé recherché dans le champ « Employé», et cliquez sur l'icône  (Exécuter une recherche) pour ouvrir le dossier de l'employé.

•Si vous êtes en mode recherche, vous pouvez aussi cliquer sur l'icône (Éditer) à droite du champ « Employé ». Le nom de l'employé doit être inscrit dans le champ « Nom » et le prénom doit être inscrit dans la champ « Prénom », cliquez sur pour ouvrir le dossier.

•Cliquez sur le sous-onglet « Coordonnées ».

2.Sélectionnez la zone dans laquelle vous voulez ajouter ou modifier une information.

3.Éditez les informations de la coordonnée, puis cliquez sur pour sauvegarder ou , pour ignorer l'ajout ou la modification.

Pour les détails sur l'attribution des propriétés, voir Propriétés de l'onglet « Contact »

Fenêtres d'édition du sous-onglet « Coordonnées »

1.Si vous êtes toujours dans le dossier de l'employé, cliquez sur le sous-onglet « Relation ».

•Sinon, ouvrez la fenêtre « Employé », vous êtes en mode recherche, vous remarquerez que les champs sont verts.

•Inscrivez le nom de l'employé recherché dans le champ « Employé », et cliquez sur l'icône  (Exécuter une recherche) pour ouvrir le dossier de l'employé.

•Si vous êtes en mode recherche, vous pouvez aussi cliquer sur l'icône (Éditer) à droite du champ « Employé ». Le nom de l'employé doit être inscrit dans le champ « Nom » et le prénom doit être inscrit dans la champ « Prénom », cliquez sur pour ouvrir le dossier.

•Cliquez sur le sous-onglet « Relation ».

2.Pour ajouter ou modifier une information pour un contact existant, cliquez sur l'icône (Ouvrir dossier) à la droite du nom pour ouvrir le dossier de ce contact.

3.Sélectionnez la zone dans laquelle vous désirez ajouter ou modifier une information.

4.Cliquez sur pour sauvegarder ou , pour ignorer l'ajout ou la modification.

Pour les détails sur l'attribution des propriétés, voir Propriétés de l'onglet « Contact »

Pour ajouter une relation dans un dossier « Employé », PRIM recherche parmi les contacts existants.

Ajouter une relation - Contact existant dans PRIM

Dans l'exemple ci-dessous, nous ajouterons une relation de type individu, un conjoint.

1.Cliquez sur le sous-onglet « Relation ».

2.Dans la zone, cliquez sur une ligne vide, la fenêtre « Liste de valeur » s'affiche.

3.Sélectionnez l'option « Conjoint (e) ». Cliquez sur « OK ».

4.La fenêtre « Gestion des contacts » s'affiche.

5.Recherchez le contact dans la liste en inscrivant son nom dans le champ « Nom », cliquez sur l'icone  (Exécuter une recherche) pour afficher le dossier.

6.Cliquez sur .

7.La fenêtre « Ajouter une relation au contact » s'affiche. Cochez les propriétés que vous désirez attribuer à ce contact.

8.Cliquez sur pour sauvegarder ou , pour ignorer l'ajout ou la modification.

Pour les détails sur l'attribution des propriétés, voir Propriétés de l'onglet « Contact »

Ajouter une relation - Nouveau contact dans PRIM

Dans l'exemple ci-dessous, nous ajouterons une relation de type individu, qui n'existe pas encore dans PRIM.

1.Dans le dossier de l'employé, sélectionnez le sous-onglet « Relation ». Dans la zone, cliquez sur une ligne blanche ou sur l'icône (Insérer).

2.La fenêtre « Liste de valeurs » s'affiche. Choisissez parmi les éléments proposés.

3.La fenêtre « Gestion des contacts », s'affiche.

4.Cliquez sur l'icône (Arrêter la recherche) pour passer en mode de saisie.

5.Cliquez sur l'icône (Éditer), inscrivez les informations dans la fenêtre, cliquez sur et sur l'icône (Sauvegarder).

6.Cliquez dans les différentes zones d'édition de la fenêtre « Gestion des contacts » où vous désirez ajouter de l'information. Cliquez sur et sur l'icône (Sauvegarder).

7.Cliquez sur et fermez la fenêtre.

8.Le contact s'affiche dans la zone « Relation ».