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Navigation: Plan de formation > Section 1 - Notions de base, interface et manipulations courantes > Les onglets communs

Description des propriétés

Dans les tableaux ci-dessous, vous retrouverez une description des différentes propriétés que l'on retrouve dans les dossiers PRIM Logix.

Si au moins une propriété est cochée, une étoile s'ajoutera à la droite de chacun des éléments. Pour ajouter ou retirer une ou des propriétés, cliquez sur l'élément à modifier dans la colonne où il y a une étoile.

Chaque dossier possède ses propriétés, voici leurs descriptions et leurs utilités.

Propriétés des coordonnées

Chacune des coordonnées peut avoir une ou plusieurs propriétés. Les propriétés permettent à PRIM de savoir dans quel contexte utiliser une coordonnée.

Adresse postale :

PROPRIÉTÉ	DISPONIBLE DANS LE DOSSIER	DESCRIPTION ET UTILITÉ
Adresse de correspondance	Candidat Employé Division	L'adresse sera utilisée pour envoyer le courrier postal. Une seule adresse peut avoir cette propriété cochée.
Adresse du lieu de travail	Client	C’est à cet endroit qu'ont lieu les services. Une seule adresse peut avoir cette propriété cochée. Toutefois, il est possible de configurer d'autres lieux de travail dans l'onglet à cet effet.
Adresse de facturation	Client	L'adresse sera utilisée pour envoyer la facturation et sera inscrite sur la facture dans la section « Facturé à ». Une seule adresse peut avoir cette propriété cochée.
Coordonnées pour la facturation	Division	L'adresse sera utilisée pour l'envoi de la facturation. Une seule adresse peut avoir cette propriété cochée.
Coordonnées pour les postes permanents	Division	Adresse utilisée pour un poste. Une seule adresse peut avoir cette propriété cochée.
Coordonnées pour le temporaire	Division	Adresse utilisée pour les remplacements. Une seule adresse peut avoir cette propriété cochée.

Numéros de téléphone :

PROPRIÉTÉ	DISPONIBLE DANS LE DOSSIER	DESCRIPTION ET UTILITÉ
Afficher dans les propriétés	Client Candidat Employé Division Succursale	Quand on se situe dans une autre fenêtre et que cette case est cochée, ce numéro de téléphone s'affichera à côté du contact. Plusieurs numéros de téléphone peuvent avoir cette propriété.
Coordonnées pour la facturation	Division	Numéro de téléphone général pour la facturation. Un seul numéro de téléphone par contact peut avoir cette propriété cochée.
Coordonnées pour le mandat	Division	Numéro de téléphone général pour un mandat. Un seul numéro de téléphone par contact peut avoir cette propriété cochée.
Coordonnées pour le poste	Division	Numéro de téléphone général pour un poste. Un seul numéro de téléphone par contact peut avoir cette propriété cochée.
Coordonnées pour le temporaire	Division	Numéro de téléphone général pour un remplacement. Un seul numéro de téléphone par contact peut avoir cette propriété cochée.
Numéro utilisé pour l’envoi de SMS	Client Candidat Employé Division	Pour envoyer un SMS à un contact via PRIM, il faut absolument que cette propriété soit cochée.
Utiliser en priorité	Client Candidat Employé Division Succursale	Si cette case est cochée, et que PRIM doit afficher un seul numéro de téléphone, c'est ce numéro qui sera sélectionné. Un seul numéro de téléphone par contact peut avoir cette propriété cochée.

Adresses de courriel :

PROPRIÉTÉ	DISPONIBLE DANS LE DOSSIER	DESCRIPTION ET UTILITÉ
Adresse courriel utilisée pour le publipostage (mailing)	Client Candidat Employé Division	Afin que le contact reçoive les envois considérés comme des publipostages, cette propriété doit être cochée.
Adresse courriel utilisée pour l’envoi via PRIM	Client Candidat Employé Division	Pour envoyer un courriel à un contact via PRIM, cette propriété doit être cochée.
Afficher dans les propriétés	Client Candidat Employé Division Succursale	Quand on se situe dans une autre fenêtre et que cette case est cochée, cette adresse courriel s'affichera à côté du contact. Plusieurs adresses courriel peuvent avoir cette propriété cochée.
Coordonnées pour la facturation	Division	Adresse courriel générale pour la facturation. Une seule adresse courriel peut avoir cette propriété cochée
Coordonnées pour les postes permanents	Division	Adresse courriel générale pour un poste. Une seule adresse courriel peut avoir cette propriété cochée
Coordonnées pour le remplacement	Division	Adresse courriel générale pour un remplacement. Une seule adresse courriel peut avoir cette propriété cochée
Utiliser en priorité	Client Candidat Employé Division Succursale	Si cette case est cochée, et que PRIM doit afficher une seule adresse courriel, c'est cette adresse qui sera sélectionnée. Une seule adresse courriel peut avoir cette propriété cochée.

Propriétés des relations

Le sous-onglet « Relation » permet de faire des liens entre le contact principal et d’autres contacts. Par exemple, dans le dossier d’un candidat, on pourrait y inscrire les coordonnées d'un parent. Pour le dossier d'un client, ce pourrait être les employés à contacter à l'intérieur de cette entreprise.

Chaque relation peut avoir une ou plusieurs propriétés. Les propriétés des relations permettent à PRIM de savoir dans quel contexte inscrire les relations.

PROPRIÉTÉ	DISPONIBLE DANS LE DOSSIER	DESCRIPTION ET UTILITÉS
Contact comptes payables	Client	Permet d'identifier les contacts responsables des comptes payables Plusieurs contacts peuvent avoir cette propriété cochée.
Contact de confirmation de remplacement	Client	Permet d'identifier les contacts de confirmation des remplacements Plusieurs contacts peuvent avoir cette propriété cochée.
Contact copie de facturation	Client	Une copie de la facture sera envoyée à tous les contacts dont la propriété « Contact copie de facturation » est cochée, le nom du contact ne sera pas affiché sur la facture. Plusieurs contacts peuvent avoir cette propriété cochée.
Contact de facturation	Client	La facture sera envoyée au contact dont la propriété « Contact de facturation » est cochée. Le nom du contact de facturation sera affiché sur la facture dans la section « Facturé à : » Un seul contact peut avoir cette propriété cochée.
Contact pour l'envoi des feuilles de temps	Client	Permet d'identifier les contacts à qui les feuilles de temps doivent être envoyées. Plusieurs contacts peuvent avoir cette propriété cochée.
Contact pour l’envoi massif	Client Candidat Employé Division Succursale	Permet d'identifier les contacts à qui envoyer un courriel lors d’envois massifs. Plusieurs contacts peuvent avoir cette propriété cochée.
Exclure ce contact de la synchronisation des courriels	Client Candidat Employé Division	En cochant cette case, les courriels reçus ou envoyés à l’adresse du contact ne sont pas pris en compte lors de la synchronisation des courriels. Plusieurs contacts peuvent avoir cette propriété cochée.
Contact pour la prospection	Client	Permet d'identifier le contact à qui envoyer un courriel lors de la prospection chez un client. Un seul contact peut avoir cette propriété cochée.
Insérer comme contact de communication dans chaque poste	Client	À la création d'un poste, les contacts ayant cette propriété seront automatiquement inscrits comme contact de communication pour le poste. Plusieurs contacts peuvent avoir cette propriété cochée.
Insérer comme requérant dans chaque poste	Client	À la création d'un poste, le contact ayant cette propriété sera automatiquement inscrit comme requérant du poste. Un seul contact peut avoir cette propriété cochée.
Insert as communication contact in each Temp or Temp Grouped Request	Client	À la création d'une demande de remplacement ou d'une demande de remplacements groupés, les contacts ayant cette propriété cochée seront automatiquement ajoutés comme contact de communication. Plusieurs contacts peuvent avoir cette propriété cochée.
Insert as default contact in temporary grouped requests	Client	Permet d'identifier le contact par défaut lors de la création d'une demande de remplacement ou d'une demande de remplacements groupés. Un seul contact peut avoir cette propriété cochée.
Contact pour le permanent (poste)	Division	Permet d'identifier l’employé de l’agence qui est responsable du placement pour les postes. Plusieurs employés peuvent avoir cette propriété cochée.
Contact pour le temporaire	Division	Permet d'identifier l’employé de l’agence qui est responsable du placement pour les remplacements et les mandats. Plusieurs employés peuvent avoir cette propriété cochée.
Contact d'alerte pour erreur sur HelpDesk	Division	Permet d'identifier les employés qui recevront une alerte d'échec lorsqu'un courriel au centre d'assistance n'a pu être traité. Pour en savoir plus, consulter la section sur le centre d'assistance. Plusieurs employés peuvent avoir cette propriété cochée.

Partenaire

Chacun des partenaires peut avoir une ou plusieurs propriétés. Les propriétés des partenaires permettent à PRIM de savoir dans quels contextes inscrire les relations ou comment se comporter dans certaines situations.

PROPRIÉTÉ

DISPONIBLE DANS LE DOSSIER

DESCRIPTION ET UTILITÉ

Afficher dans les avis des demandes

Client

Si vous souhaitez que les avis du partenaire apparaissent dans les demandes du client, cette propriété doit être cochée.

Plusieurs partenaires peuvent avoir cette propriété cochée.

Partenaire payeur

Client

Pour avoir la possibilité de facturer les demandes au nom du partenaire, cette propriété doit être cochée.

Tous les partenaires ayant cette propriété cochée pourront être définis comme partenaire payeur et comme partenaire payeur par défaut.

Propriétés / Gestion documents

Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez une description des différentes propriétés applicables à l'onglet « Gestion documents ».

Pour ajouter ou retirer une ou des propriétés, cliquez sur le fichier, puis cochez ou décochez la ou les propriétés.