Sous l’onglet Éléments facturables (1), vous trouverez la liste de toutes les demandes prêtes à être facturées. Pour diminuer le nombre d'enregistrements et afficher seulement les éléments désirés, vous pouvez appliquer un ou plusieurs filtres sur chacune des colonnes de cette liste, par exemple, pour ne voir que les factures associées à un client payeur en parficulier.

Les demandes qui apparaissent sous cet onglet n’ont pas été facturées, et sont prêtes à être traitées. Les éléments cochés dans la première colonne pourront être ajoutés à une facture en cliquant sur le bouton Facturer les éléments sélectionnés (2).

Un « X » dans les colonnes « Feuille de temps saisie » (3) vous indique que la feuille de temps a été envoyée par le client ou le candidat pour cette demande.

Un « X » dans la colonne « Facturation par courriel » indique que tous les critères requis pour permettre d'envoyer la facture par courriel sont satisfaits pour l'élément concerné.

Le montant indiqué au bas de la fenêtre (5) correspond au total de tous les éléments facturables affichés dans la fenêtre en fonction des filtres appliqués, et non uniquement aux éléments sélectionnés.

Sous l’onglet « Historique des factures » (1), vous retrouverez la liste de toutes les factures. Pour diminuer le nombre d'enregistrements et afficher seulement les éléments désirés, vous pouvez appliquer un ou plusieurs filtres sur chacune des colonnes de cette liste.

La progression des statuts de la facturation se fait manuellement sous cet onglet, en cliquant sur la loupe  dans la colonne Statut sur la ligne concernée (2). Une liste de valeurs s'affiche alors, permettant de choisir le nouveau statut.

Les choix popopsés dépendront du statut de départ.

Il est possible d'envoyer les factures à partir de cette fenêtre. Deux méthodes existent selon que l'on souhaite envoyer une ou plusieurs factures :  

•Envoi d'une seule facture : À partir du ruban Accueil de la fenêtre, cliquez sur le bouton Envoyer (3) et sélectionnez le modèle de courriel Envoyer facture client.

Cette méthode ne permet d'envoyer qu'une seule facture à la fois, soit celle dont la ligne est sélectionnée et en surbrillance. Tous les contacts définis pour recevoir les factures du client payeur seront présélectionné dans les destinataires

•Au moyen du bouton Rapport de facture (4) : cliquez sur le menu à droite de Facture générale, puis sélectionnez le modèle de courriel pour l'envoi de facture.

Cette méthode permet d'envoyer plusieurs factures, soit toutes celles qui seront cochées dans la première colonne. Tous les contacts définis pour recevoir les factures des clients payeurs pour les factures sélectionnées seront présélectionnés dans les destinataires.

Sous l'onglet « Encaissements » se retrouvent deux sous-onglets « Liste des encaissements » et « Âge des comptes ».

Sous-Onglet - Liste des encaissements

Vous avez la liste de tous les encaissements qui contiennent une ou plusieurs factures. Pour diminuer le nombre d'enregistrements et afficher seulement les éléments désirés, vous pouvez appliquer un ou plusieurs filtres sur chacune des colonnes de cette liste.

Sous-onglet - Âge des comptes

Le sous-onglet « Âge des comptes » vous donne un aperçu des comptes à recevoir selon la date inscrite (1). Il est divisé en 4 tranches (2).

La date du jour sera inscrite à l'ouverture de la fenêtre. Si vous préférez une autre date, il est possible de la modifier.

Il est possible de personnaliser le nombre de jours pour chacune des tranches, par exemple, 30, 60, 90 et 120 jours. Si les valeurs sont changées dans la fenêtre de configuration, il faudra également changer les libellés de ces colonnes.