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Navigation: Plan de formation > Section 1 - Notions de base, interface et manipulations courantes > Section 1 - Utilisateurs avancés > Gestion des utilisateurs et de la sécurité

Ajouter des restrictions dans une fenêtre

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Ajouter des restrictions dans une fenêtre

PRIM permet la gestion de la sécurité de façon plus précise, notamment de contrôler l'accès à certains éléments d'une fenêtre.

Seuls les utilisateurs du groupe ADMIN ont accès à cette fenêtre.

La procédure d'ajout de restrictions est identique pour tous les types d'éléments que l'on retrouve dans la fenêtre « Traduction et sécurité ». Certains éléments afficheront des types de restriction différents, alors que d'autres ne permettront pas l'ajout de restrictions.

Il y a deux types de fenêtres dans PRIM, par conséquent deux façons d'ouvrir la fenêtre « Traduction et sécurité » :

1.Fenêtre avec ruban de commandes : cliquez sur Action, puis sur Paramètres de sécurité de la fenêtre. La fenêtre s'affichera sous forme de volet imbriqué dans la fenêtre dans la section de gauche.

2.Fenêtre sans ruban de commandes : appuyez sur les touches CTRL + Alt + S. La fenêtre sera indépendante et flottante.

Éléments d'une fenêtre et types de restriction

Éléments d'une fenêtre

Il est possible d'ajouter une restriction sur certains éléments, mais pas tous, et le type de restriction dépend du type d'élément. Pour repérer l'élément d'une fenêtre auquel on souhaite ajouter une restriction, il suffit parfois de cliquer ans le champs ou sur l'élément concerné afin d'être dirigé sur le bon élément dans la liste.

Il est possible d'ajouter des restrictions à un ou plusieurs groupes de sécurité. Toutefois, il est à noter que dès qu'un utilisateur a un groupe de sécurité avec une restriction, cette restriction s'applique, quels que soient les autres groupes de sécurité ajoutés à l'utilisateur. Si vous souhaitez ajouter une restriction qui ne s'applique pas à tous les membres d'un groupes de sécurité, il est préférable de créer un groupe de sécurité distinct contenant uniquement ces restrictions et que vous pourrez ajouter aux utilisateurs concernés.

TYPE D'ÉLÉMENT	DESCRIPTION ET EXEMPLES DE RESTRICTION	Possibilité/type de restriction - commentaires
GROUPE LIGNE	Titre ou étiquette d'une section. Par exemple, un type de coordonnées (Adresse).	Aucune possibliité de restriction
RUBAN	Contient la liste des rubans d'une fenêtre	Aucune possibilité de restriction
CATÉGORIE	Disponible sous RUBAN. Correspond à chacun des rubans d'une fenêtre	Aucune possibilité de restriction.
PANNEAU	Disponible sous CATÉGORIE. Correspond à chaque section d'un ruban de commande.	Aucune possibilité de restriction.
IMAGELIST	Regroupement d'images d'une même catégorie	Aucune possibilité de restriction pour l'instant.
ONGLET	Permet l'accès à différents onglets d'une fenêtre Exemple : Onglet Facturation de la fenêtre Client	Case à cocher simple MASQUER. Dans certains cas, l'onglet ne sera plus visible, dans d'autres cas, il sera simplement grisé et non accessible.
TABLE	Organisation ou ensemble de données. Exemple : Table Courriel dans la fenêtre Candidat.	Cases à cocher : MASQUER, MISE À JOUR, INSERTION, SUPPRESSION, EXPORTATION. Les restrictions sur une table sont particulières. Il est préférable d'appliquer des restrictions aux éléments à l'intérieur de celle-ci, ou à l'onglet permettant d'accéder à ces données
BOUTON	Contrôle qui permet l'exécution d'une action ou l'ouverture d'une fenêtre ou d'un volet. Exemple : Bouton Désaffecter dans un quart.	Case à cocher simple MASQUER. Boutons du ruban Affichage et autres boutons qui lancent une fenêtre : Bien que l'option soit disponible, la restriction ne fonctionne pas. L'accès aux fenêtres et aux volets est géré dans les groupes de sécurité.
BOUTONS RADIOS	Contrôle utilisé pour permettre une sélection entre différentes options, par exemple le type de quart (jour, soir, nuit). Le contrôle sert uniquement à déterminer la valeur par défaut.	Aucune possibliité de restriction. Pour ajouter une restriction à un des éléments en particulier et en empêcher la sélection, il faut ajotuer la restriction au CHAMP correspondant à l'option.
CHAMP	Élément d'une table. Il peut s'agir d'un champ, d'une case à cocher, d'une entête de colonne, etc. Exemple de restriction : cacher les taux payés ou facturés à certains groupes, masquer le numréro d'assurance sociale dans le profil des candidats.	Visuel, avec diverses options permettant d'empêcher les modifications ou non selon le contexte.
CATÉGORIE	Disponible sous RUBAN. Correspond à chacun des rubans d'une fenêtre	Aucune possibilité de restriction.
PANNEAU	Disponible sous CATÉGORIE. Correspond à chaque section d'un ruban. Masquer une section de ruban. Les restrictions ne semblent pas foncitonner	Aucune possibilité de restriction.

Types de restriction

Il existe plusieurs types de restriction, et les choix et options dépendront du type d'élément sur lequel on souhaite appliquer la restriction.

ELEMENT	TYPE DE RESTRICTION	DESCRIPTION	OPTIONS	EMPÊCHER LES MODIFICATIONS	DESCRIPTION OU COMMENTAIRES ADDITIONNELS
Champ	VISUEL	Masquer ou cacher un élément et en restreindre les modifications	Visible	Toujours	Le champ sera visible, mais il ne sera pas possible de modifier les données.
				Jamais	Le champ est visible, et aucune restriction n'est appliquée sur la modification des données.
				Sauf si aucune valeur	Permet de modifier la valeur s'il n'y en avait aucune préalablement. La restriction s'applique dès que l'utilisateur quitte le contrôle.
				Sauf lors de la création	Permet de modifier la valeur au moment de la création seulement. La restriction s'applique dès que l'utilisateur quitte le contrôle.
			Masqué	Toujours	Les donnnées seront masquées et remplacées par ******. La restriction des modifications sera toujours appliquée
				Sauf si aucune valeur	Permet de modifier la valeur s'il n'y en avait aucune préalablement La restriction s'applique dès que l'utilisateur quitte le contrôle. Les donnnées seront masquées et remplacées par ******.
				Sauf lors de la création	Permet de modifier la valeur au moment de la création seulement La restriction s'applique dès que l'utilisateur quitte le contrôle. Les donnnées seront masquées et remplacées par ******.
			Caché	Toujours	La restriction sera toujours appliquée. Le champ ne sera plus du tout visible dans la fenêtre.
Bouton	MASQUER	Restreindre l'utilisation de la fonction.	S.O	S.O	La restriction pourrait ne fonctionner que sur certains éléments, particulièrement si ceux-ci commandent l'ouverture d'une fenêtre ou d'un volet. Le cas échéant, pour bloquer l'ouverture de la fenêtre ou du volet, il faut plutôt en retirer l'accès dans les groupes de sécurité concernés. Par ailleurs, dans certains cas, le bouton sera simplement grisé ou ne fonctionnera pas, alors que dans d'autres, il ne sera plus du tout visible.
Onglet	MASQUER	Masquer ou restreindre l'accès à un onglet d'une fenêtre.	S.O	S.O	L'onglet sera parfois complètement masqué (Client > Paramètres), parfois simplement grisé et non accessible (Préférences)
Table	MASQUER	Empêcher l'accès à toutes les données relatives à une table, ainsi que leurs modification	S.O	S.O	Toutes les données relatives à une table ne sont plus visibles par les utilisateurs ayant la restriction. A également pour effet de cocher toutes les autres cases. Cocher toutes les autres cases sans cocher celle-ci aura le même effet.
	MISE À JOUR	Empêcher de modifier et d'actualiser tout élément de la table	S.O	S.O	A généralement pour effet d'empêcher les modifications des données existantes, mais permet l'insertion de nouvelles données ou la suppression des données. Ex : Table Contact - courriel dans une fenêtre Client. Il sera possible d'ajouter ou de supprimer une adresse courriel, mais pas de modifier celles qui ont été ajoutées.
	INSERTION	Empêcher d'ajouter un élément	S.O	S.O	Bloque l'insertion de nouvelles données, sans empêcher la modifiction ou la suppression des données existantes. Ex : Table Contact - courriel dans une fenêtre Client - il sera possible de modifier une adresse courriel existante ou de la supprimer, mais pas d'en ajouter une nouvelle.
	SUPPRESSION	Empêcher de supprimer un élément	S.O	S.O	Bloque la suppression des données de la table. Ex : Table Contact - courriel dans une fenêtre Client, il devient impossible de supprimer les adresses courriel existantes
	EXPORTATION	Empêcher d'exporter des données sous Excel	S.O	S.O	Empêche l'exportation des éléments d'une table. Par exemple, si coché sur la table Factures, il devient impossible pour les utilisateurs ayant la restriction d'exporter les factures. Le bouton Exporter est alors grisé.

Champs et restrictions de type « VISUEL »

Dans l'exemple ci-dessous, des restrictions seront ajoutées dans la fenêtre « Candidat » afin d'empêcher le groupe « Répartition » de voir et modifier le no d'assurance social des candidats.

1.Ouvrez une fenêtre « Candidat » et à partir du menu Action, cliquez sur Paramètres de sécurité de la fenêtre. Le volet Traduction et sécurité (SEC019) s'ouvre.

2. Dans la liste des éléments de la fenêtre ou dans la fenêtre, repérez et sélectionnez l'élément sur lequel vous désirez ajouter une restriction. Dans ce cas-ci, le champ « N.A.S ».

Les champs se retrouvent habituellement à l'intérieur d'une table. En l'occurrence, il s'agit de la table « Candidat ». Pour repérer facilement un champ, il suffit de cliquer dans celui-ci dans la fenêtre, et le bon champ est habituellement sélectionné dans le volet. Sinon, cliquez sur le « + » pour développer la table correspondante (a), et repérez le ou les champs souhaités à l'intérieur de celle-ci.

3.Déplacez-vous sous l'onglet « Restriction ».

4.Dans la colonne Visuel, sélectionnez la restriction visuelle à appliquer. Dans notre exemple, nous avons choisi l'option Masqué. Référez vous au tableau ci-dessus pour plus de détails sur chaque type de restriction.

5.Dans la colonne Empêcher les modifications, sélectionnez la restriction souhaitée relative aux modifications de ce champ. Référez-vous au tableau ci-dessus pour plus de détails sur les autres options disponibles.

6.Cliquez sur dans le volet Traduction et sécurité pour enregistrer vos modifications.

7.Dans la section Groupes, cliquez sur une ligne vide. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez un ou plusieurs groupes de sécurité auquel(s) vous souhaitez appliquer la restriction et cliquez sur OK. Pour les besoins de notre exemple, nous avons ajouté le groupe Répartition.

8.Cliquez de nouveau sur (6) dans la fenêtre Traduction et sécurité pour enregistrer vos modifications. Les restrictions s'appliqueront à la prochaine ouverture de PRIM.

Les données inscrites dans le champ N.A.S seront remplacées par ********* et ne pourront plus être modifiées par les utilisateurs du groupe Répartition.

Un onglet

Dans l'exemple ci-dessous, une restriction sera appliquée dans la fenêtre « Gestion de la paie », afin de restreindre l'accès à l'onglet « Demandes à payer ».

1.Ouvrez la fenêtre « Gestion de la paie ». L'onglet « Demandes à payer » est accessible.

2.À partir du menu Action, cliquez sur Paramètres de sécurité de la fenêtre. Le volet Traduction et sécurité (SEC019) s'ouvre.

3.Dans la section « Éléments », sélectionnez l'onglet « Demandes à payer ».

Les onglets sont habituellement en début de liste. Pour repérer facilement un onglet, il suffit habituellement de cliquer dans celui-ci dans la fenêtre, et le bon champ est sélectionné dans le volet.

4.Passez à l'onglet Restrictions.

5.Cochez la case dans la colonne « Masquer » pour restreindre l'accès à cet onglet.

6.Cliquez sur dans le volet Traduction et sécurité pour enregistrer vos modifications.

7.Dans la section Groupes, cliquez sur une ligne blanche pour ouvrir la fenêtre de sélection des groupes de sécurité. Sélectionnez le ou les groupes pour lesquels la restriction s'appliquera. Pour notre exemple, nous avons sélectionné le groupe Répartition.

8.Cliquez de nouveau sur (6) dans la fenêtre Traduction et sécurité pour enregistrer vos modifications. Les restrictions s'appliqueront à la prochaine ouverture de PRIM.

L'onglet « Demandes à payer » n'est plus accessible pour ces groupes de sécurité!

Une table

Les restrictions sur les tables peuvent parfois moins bien fonctionnner, selon la table. Dans bien des cas, il est plus simple et plus efficace de bloquer les éléments à l'intérieur de celle-ci (par exemple les champs), ou encore la section donnant accès aux éléments de la table (par exemple un onglet).

Dans l'exemple ci-dessous, une restriction sera appliquée dans la fenêtre Client sur la table Contact - Courriel pour le groupe Répartition.

1.Ouvrez la fenêtre Client. À partir du menu Action, cliquez sur Paramètres de sécurité de la fenêtre. Le volet Traduction et sécurité (SEC019) s'ouvre.

2.Dans la section Éléments, sélectionnez la table concernée, ici TABLE: Contact - Courriel

3.Passez à l'onglet Restrictions.

4.Selon le résultat souhaité, cochez la ou les cases appropriées. Référez-vous au tableau sur les types de restriction ci-dessus pour plus de détails sur l'effet de chaque option.

5.Cliquez sur dans le volet Traduction et sécurité pour enregistrer vos modifications.

6.Dans la section Groupes, cliquez sur une ligne blanche pour ouvrir la fenêtre de sélection des groupes de sécurité. Sélectionnez le ou les groupes pour lesquels la restriction s'appliquera. Pour notre exemple, nous avons sélectionné le groupe Répartition..

7.Cliquez de nouveau sur (5) dans la fenêtre Traduction et sécurité pour enregistrer vos modifications. Les restrictions s'appliqueront à la prochaine ouverture de PRIM.

Les utilisateurs du groupe Répartition ne pourront plus supprimer une adresse courriel dans l'onglet Contact d'une fenêtre client

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Éléments d'une fenêtre et types de restriction

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