!ATTENTION : cette section est destinée aux utilisateurs avancés et "Super users" de PRIM Logix.
Les éléments de configuration présentés dans cette section peuvent en effet avoir un impact sur vos opérations.
En cas de doute, consultez votre administrateur système.
Veuillez noter que seuls les utilisateurs disposant des groupes de sécurité adéquats peuvent accéder aux fenêtres de configuration du logiciel.

 

Codes de transfert (CFG007)

 

Ce volet permet d'établir la correspondance entre les différents codes et éléments utilisés dans PRIM, et ceux utilisé dans les systèmes externes vers lesquels on souhaite pousser les données comptables. Les types de données qu'il est possible transférer sont les éléments qui concernent les factures, les paies brutes et les encaissements ou paiements des clients. Dans PRIM, ces données sont subdivisées en 6 types de codes d'exportation pour lesquels la correspondance doit être établie avec les systèmes externes pour permettre les transferts comptables :

 

•Type Facture : Correspond aux heures travaillées et facturées, selon les différents Types facture définis dans PRIM, lesquels peuvent être associés à une ou plusieurs fonctions. Ces données-ci seront transférées dans les lots de type « Facture »

•Code facture : Tout élément facturé au moyen d'un code de facture, tel que configuré dans le volet Codes paie et facturation (CFG025). Ceux-ci seront transférés dans les lots de type « Facture »

•Type Salaire : Correspond aux heures travaillées et payées aux candidats, selon les différents Types salaire défnis dans PRIM. Ceux-ci seront transférés dans les lots de type « Paie »

•Code de paie : Tout élément payé au candidat au moyen d'un code de paie (par exemple une prime ou un ajustement des heures), tel que configuré dans le volet Codes paie et facturation (CFG025). Ceux-ci seront transférés dans les lots de type « Paie »

•Type paiement : Il s'agit des encaissements effectués (paiements reçus des clients). Ceux-ci seront transférés dans les lots de type « Encaissement »

•Type taxe : Il s'agit des taxes ajoutées sur les factures telles que définies dans la fenêtre Maintenance des taxes de vente (CFG048). Ces codes sont habituellement ajoutés et transférés avec les factures.

 

 

Chaque élément qui existe dans PRIM doit être associé au code de gain ou de produit correspondant dans le système vers lequel il est transféré. Par exemple, si un code de paie et un type salaire sont tous deux associés au même code de gain, bien qu'il s'agisse du même code dans votre système de paie, il y aura 2 lignes dans le tableau pour indiquer à quoi chaque code de PRIM correspond dans votre système de paie. Un même code de PRIM peut toutefois regrouper plusieurs éléments (par exemple, les données type salaire sont utilisées pour toutes les fonctions de PRIM), qui devront être sélectionnés pour la ligne correspondante.

 

Vous trouverez ci-dessous la présentation générale de la fenêtre, ainsi que des exemples de mise en correspondance.

 

Présentation générale de la fenêtre

 

Liste principale - mise en correspondance (A)

C'est dans ce tableau que s'effectue la mise en correspondance entre les différents types de données et codes de PRIM et les codes du système vers lesquels ces données sont exportées

 

Voici un aperçu et une explication des colonnes présente dans cette section.

 

•Type : Il s'agit du type de données à exporter (Type Facture, Code facture, Type salaire, Code de paie, Type paiement, Type taxe).

ⅰChaque type de données peut être utilisé plus d'une fois, si les données de ce type correspondent à différents codes dans le système externe. Par exemple, un code de paie peut être associé à du temps régulier, ou à du temps supplémentaire dans le système de paie.

•Description : Permet de mettre une description des données transférées, selon la définition du système vers lequel ces données sont transférées. Par exemple : temps régulier, temps supplémentaire, prime, dépense, etc.

•Code de transfert : Il s'agit du code correspondant à ces données dans le système externe vers lequel elles seront transférées.

•Défaut : Cette case permet de définir par défaut un code de transfert pour tout nouveau code créé dans PRIM, et pour lequel la mise en correspondance n'a pas été faite. Elle permet de s'assurer qu'aucun nouvel élément créé dans PRIM ne sera négligé lors d'un transfert comptable, au cas où la mise en correspondance aurait été négligée à la création d'un nouvel élément. Cette case ne peut être cochée que sur une seule ligne par type de donnée.  

ⅰLe code de transfert configuré par défaut ne doit pas nécessairement être un code valide dans le système externe. Au contraire, le fait de créer un code qui n'existe pas dans le système aura pour effet que le transfert sera rejeté en raison de la ligne en erreur. Vous aurez ainsi la possibilité de mettre en correspondance le nouvel élément avec le bon code du système externe, et pourrez alors refaire le fichier d'exportation.

 

 

Code export données (B)

Liste des données incluses pour un type de donnée. La liste qui s'affiche dépend de la ligne sélectionnée dans la partie A, et correspond au type de données. Par exemple pour un code de transfert correspondant à un type facture, tous les types factures existants dans PRIM s'afficheront dans la liste afin de permettre leur association au code de transfert. Si nous avons plusieurs lignes pour un type de données précis, dès qu'un élément est coché sur une ligne pour le mettre en correspondance avec un code du système externe, il ne sera plus possible de l'associer à d'autre codes, la liste sera donc réduite pour la prochaine ligne correspondant à ce type de données.

 

 

Actualiser la configuration des exportations (C)

 

Il est impératif de cliquer sur ce bouton chaque fois qu'une modification est effectuée dans les codes de transfert afin que les tables correspondantes soient mises à jour.