1-Dans le ruban « PRIM».

2-Dans la boîte de groupe « Transaction », cliquez sur « Facturation ».

 

 

Les demandes qui apparaissent dans la fenêtre «Gestion facturation» dans l’onglet «Demandes à facturer», sont toutes les demandes qui n’ont pas encore été facturées, et qui sont prêtes à être traitées (selon votre configuration).  Dans l’onglet «Historique des Factures», vous avez la liste de toutes les factures en cours, complétées, envoyées et annulées.

 

Exemple : Dans la configuration de base, le remplacement devient « Prêt à être traité » lorsqu’un candidat est affecté, que le remplacement n’est pas sur une paie, n’est pas sur une facture, que la confirmation des heures est cochée et que la date du remplacement est dans le passé.

 

Dans l’onglet «Historique des Factures», vous avez la liste de toutes les factures en cours, complétées, envoyées et annulées.

 

(Configuration standard)  Lorsqu’une transaction se retrouve dans une facture, son statut change pour «FACTURÉE» lorsque la transaction n’est pas encore payée,  ou «TERMINÉE» si la transaction est facturée et payée

 

1-Dans le ruban «PRIM».

2-Cliquez sur la transaction «Facturation».

 

 

 

 

Fenêtre "Détail d'une facture"

Comment créer, imprimer et envoyer par courriel une facture?

Comment faire un ajustement directement sur une facture?

Configurer adresse, numéros de taxes et logo de facturation

Fenêtre "Encaissement"

Statuts des encaissements

Onglet « Encaissements » - Liste des encaissements

Onglet « Encaissements  - Âge des comptes»

Tutoriels de comptabilité