Comment faire un ajustement directement sur une facture?
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Ce crédit ne sera pas comptabilisé dans votre rapport de rentabilité par remplacement ou mandat, s’i il a lieu modifier ou ajuster les données à facturer de la demande en ajoutant un code de facturation, pour ce faire référez-vous à la section suivante : Comment insérer un code de paie ou de facturation dans une demande?
1 ère méthode (À partir de la fenêtre « Gestion de la facturation »)
1.Dans le ruban « PRIM». 2.Cliquez sur le dossier « Facturation».
3.Cliquez sur l’onglet « Historique des factures ». 4.Cliquez sur l’icône « dossier jaune » pour ouvrir la facture.
5.Assurez-vous que le statut est « EN COURS » sinon les autres statuts peuvent vous empêcher de modifier la facture.
6.Cliquez sur l’onglet « Autres éléments facturés ». 7.Dans la liste des codes, cliquez sur une ligne vide pour insérer un code et complétez la colonne « Qté » et « Taux ». 8.Cliquez sur l’icône « Sauvegarder ».
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2ère méthode (À partir de la fenêtre « Client »)
1.Dans le ruban «PRIM». 2.Cliquez sur le dossier «Client».
3.Cliquez sur l’onglet « Facturation ». 4.Cliquez sur l’onglet « Factures ». 5.Cliquez sur l’icône « dossier jaune » pour ouvrir la facture.
6.Assurez-vous que le statut est « EN COURS » sinon les autres statuts peuvent vous empêcher de modifier la facture.
7.Cliquez sur l’onglet « Autres éléments facturés ». 8.Dans la liste des codes, cliquez sur une ligne vide pour insérer un code « Crédit » et complétez la colonne « Qté » et « Taux ». 9.Cliquez sur l’icône « Sauvegarder ».
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Onglet « Historique des factures »
Onglet « Demandes à facturer »
Fenêtre " Détail d’une facture" (PRIM019)
Comment créer, imprimer et envoyer par courriel une facture?