Fenêtre - Gestion des succursales (PRIM046)

 

La notion de succursale à été intégrée à PRIM afin de vous offrir la possibilité de faire un lien entre vos employés, vos client, vos candidats et vos différents bureaux ou lieux de travail.

 

Si votre agence possède plusieurs bureaux qui sont situés dans des villes différentes, vous pourrez associer vos employés, vos candidats et vos clients à ces succursales. Vous obtiendrez ainsi l'information reliée à chacun de vos bureaux.

 

 

 

 

Notez que la division représente toujours l'entité légale de l'agence. Par exemple, pour la gestion des taxes.

 

Quelques faits à connaître sur les succursales

 

•L'association entre les différents types de dossiers et la succursale est facultative.

•Si votre agence ne possède qu'une succursale, tous les types de dossiers y seront reliés.

•Le lien entre les types de dossier et une succursale est enregistré dans les dossiers. Par exemple, un lien entre un employé et une succursale est enregistré dans le dossier de l'employé.

•La succursale n'est pas utilisée pour la comptabilité, toutefois le nom de la succursale s'affiche dans les listes de demandes, de demandes à payer et de demandes à facturer.

•On retrouve la colonne ou le champ « Succursale » dans plusieurs fenêtres PRIM.

•La notion de succursale vous permettra, à l'aide de filtres, de récolter différentes informations de façon plus ciblée, par exemple, obtenir une liste de demandes pour chacune des succursales.

•Si la succursale est liée à un employé ou un client, vous n'aurez pas à saisir ces informations à la création de demandes. La succursale désignée comme succursale par défaut chez un client s'inscrira automatiquement.

•La succursale est indépendante de la division. À la création d'une demande, vous pourrez modifier la succursale ou la division, au besoin.

•Un candidat associé à une division et à une succursale par défaut pourra être affecté à des demandes provenant d'une autre succursale.

•Si un dossier « Candidat » a été créé via l'analyse automatique de CV, ce dossier sera relié à la succursale et à la division de l'employé qui a effectué l'analyse. Ces informations pourront être modifiées par la suite.

Si l'utilisateur ayant lancé l'analyse n'a pas de succursale par défaut, la succursale principale sera utilisée et assignée au candidat comme succursale par défaut.

 

Présentation de la fenêtre

 

La fenêtre « Gestion des succursales » présente toute l'information sur chacune des succursales, par exemple, ses coordonnées, ses heures d'ouverture, les candidats et clients avec lesquelles elle est associée, le calendrier des fériés utilisé, ainsi que le pays et la province ou l'État par défaut. Voici une petite description de ses différents onglets :

 

•Contact : On retrouve dans cet onglet les coordonnées de la succursale

•Infos/Classement/Critères : Bien qu'aucun sujet ne soit inclus avec la configuration de base, vous avez la possibilité de configurer des sujets qui pourront être utilisés de différentes façons, selon vos besoins (par exemple, pour la configuration d'automatisations ou autres).

•Gestion documents : Permet de consulter ou d'ajouter des documents propres à la succursale.

•Association : Liste des candidats, des clients et des employés de l'agence liés à cette succursale.

•Paramètres : Cet onglet comporte 3 sous-onglets :

▪Général : Permet de préciser le calendrier des fériés par défaut pour la succursale, ainsi que les valeurs par défaut (pays et province ou état). Ces valeurs seront utilisées pour les candidats et les clients associés à cette succursale.

▪Heures d'ouverture : Permet d'indiquer les heures d'ouverture de la succursale. Ces heures peuvent notamment être utilisées pour la création d'exceptions au mode d'affectation.

▪Règles d'affectation : Permet de configurer des règles d'affectation associées à un système d’avertissement basé sur des seuils établis et intégré au planificateur.

 

 

 

       Onglet - Association

 

 

 

       Onglet Paramètres - Général

 

 

       Onglet Paramètres - Heures d'ouverture