Créer une paie

 

1.Dans le ruban « PRIM ».

2.Dans la boîte de groupe « Transaction », cliquez  sur « Paie».

 

 

3.Cliquez sur l’onglet « Historique des paies » afin de valider qu’il n’y ait aucune paie ayant le statut « EN COURS ».

4.Cliquez sur l’icône « Sélection de Filtre »

5.Sélectionnez « Paie statut - EN COURS ».

6.Cliquez « OK ».

7.Si la liste reste vide, c’est qu’il n’y a pas de paie ayant le statut « En cours ».

8.S’il y a des paies avec le statut « EN COURS » assurez-vous qu’elles aient raison d’être, car des demandes peuvent s’ajouter dans ces paies.

 

9.Ensuite, cliquez sur l’onglet « Demandes à payer ».

10.Faites un filtre de votre choix afin de déterminer les demandes à payer. Une pratique courante est de faire un filtre sur la date de fin de la demande :

 

« Plus petit ou égal à » la dernière journée de votre période de paie.  

De cette façon, on obtient dans notre liste toutes les demandes de notre période de paie, en plus de toutes les corrections effectuées sur des demandes déjà payées.

 

11.S’il y a lieu, faites des corrections dans les demandes.

Pour ouvrir une demande, cliquez sur l’icône « Dossier jaune » du champ « N° Demande ». Si vous désirez attendre avant de payer le remplacement ou la semaine du mandat, vous pouvez utiliser le statut « En attente pour traitement », ce qui indique que la demande est comblée, mais on désire attendre avant d'effectuer les transactions de paie et de facturation.

 

12.Pour terminer, cocher les demandes à payer.

13.Cliquez sur le bouton « Insérer dans une paie » afin de créer les paies.

14.Cliquez sur l’onglet « Historique des paies ».  Les paies que vous venez tout juste de créer auront le statut « EN COURS »

 

Imprimer ou envoyer par courriel une paie

 

15.Rechercher vos paies ayant le statut « EN COURS », pour ce faire utiliser un filtre.

16.Pour imprimer ou envoyer une paie par courriel dans la configuration de base le statut de la paie doit être « ENVOYÉE » ou « COMPLÉTÉE ».

 

Pour changer le statut de la paie, cliquez sur l’icône « Loupe » situé à côté du champ « Statut ».

 

17.Pour terminer, cochez la ou les transactions à imprimer ou envoyer par courriel.

18.Cliquez sur le bouton « Rapport de paie ».

 

Le rapport de paie de PRIM ne donne que le détail des heures travaillées et les montants bruts alloués pour les transactions c’est-à-dire sans déductions.

 

 

 

Comment retirer une demande d’une paie ou d’une facture?

Comment insérer un code de paie ou de facturation dans une demande?

Comment changer les taxes d’un client?

Comment faire un ajustement directement sur une paie?