La fenêtre Configuration

 

L'accès à la fenêtre des configurations de PRIM se trouve dans le ruban du menu « Système » On y accède en cliquant sur le bouton « Paramètres ».

 

 

Elle regroupe l’ensemble des paramètres de configuration du logiciel, classés par thème et correspondant aux différents volets mobiles. L'utilisation de ces volets mobiles est décrite dans les pages suivantes. Voici un aperçu des différentes catégories et des volets mobiles de chaque catégorie :

 

Système

•Gestion des entreprises du système (CFG038) : Ce volet permet la configuration des environnements de production et de test, ainsi que tout autre environnement distinct requis pour votre agence.

•Paramètres système (CFG008) : Paramètres permettant de contrôler certains comportements du système, divisés en 2 catégories : BD de gestion et BD de compagnie.

 

Affichage et traduction

•Langues (CFG003) : Langues utilisées dans PRIM, que ce soit pour l'interface, les modèles de message, ou sur le portail Web. Il ne s'agit toutefois pas des langues considérées dans les compétences des candidats, qui sont plutôt définies comme critères.

•Fenêtres (CFG010) : Liste des fenêtres de PRIM, mis à part les volets de configuration. Il est possible de les renommer à cet endroit, mais il est consseillé de conserver leur identifiant unique aux fins de référence.

•Menu (CFG011) : Liste traduisible des éléments présents dans les rubans de la fenêtre principale de PRIM. Il est possible non seulement de modifier les libellés, mais également de cacher certains éléments qui ne seront pas utilisés dans votre agence.

•Messages d'erreur (CFG012) : Liste des messages d’erreur existants pouvant survenir dans le système, et pouvant être traduits. Vous pouvez notamment y ajouter des traductions dans une langue prise en charge par votre système, même si celle-ci ne fait pas partie de la configuration de base de PRIM.

•Éléments de configuration traduisibles (CFG013) : Cette fenêtre permet de traduire les éléments de configuration du système, notamment les propriétés de certains éléments.

•Pays et provinces (CFG052) : Les pays/provinces affectent la gestion des adresses et des numéros de téléphone. Il est impossible d'en ajouter ou supprimer via l’interface, seulement d’en modifier certaines informations. Pour tout ajout, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

•Données traduisibles cie (CFG015) : Ce volet regroupe certains éléments traduisibles du système non accessibles ailleurs, comme des paramètres de rapports ou des données dynamiques. Un champ de recherche permet de repérer rapidement l’élément à traduire.

•Données traduisibles gestion (CFG016) : Ce volet regroupe d'autres éléments traduisibles du système non accessibles ailleurs, comme certains menus déroulants, contrôles, éléments de sécurité ou données dynamiques. Un champ de recherche permet de repérer rapidement l'élément à traduire.

•Types de format (CFG020) : Ce volet permet de définir des formats de texte (minuscules, majuscules) qui pourront être utilisés dans la fenêtre « Structure du flux opérationnel (CFG017) » pour certains éléments du système. Par exemple, les noms de famille des candidats peuvent être forcés en majuscules.

•Personnalisation des contrôles (CFG053) : Ce volet permet de personnaliser le visuel de certains éléments de l'interface, par exemple les lignes, textes et boîtes de regroupement.

 

Candidats

•Analyse automatique de CV (CFG035) : Pour l’analyse automatique de CV, certaines données doivent être arrimées aux critères de PRIM. Ce volet permet d'associer les types de diplômes et d’établissements repérés dans les CV aux critères de PRIM.

•Modèles de demande (CFG028) : Ce volet permet de créer des modèles d'horaire, que ce soit pour un quart, ou pour toute une semaine d'un horaire récurrent. Ces modèles pourront ensuite être utilisés pour accélérer la saisie des demandes.

•Modèles de disponibilité (CFG029) : Ce volet permet de créer des modèles de disponibiltié pour les candidats, que ce soit pour une journée ou une semaine complète. Ces modèles pourront être utilisés pour modifier rapidement les disponibilités d'un candidat.

•Mots clés analyse CV (CFG023) : Ce volet répertorie tous les mots ou expressions utilisés dans une recherche par mot clé, ou pouvant être associés à un critère pour l'analyse de CV.

•Raisons d'absence (CFG036) : Ce volet permet l'ajout d'une nouvelle raison d'absence, qui sera disponible lors de la déclaration d'absence d'un candidat.

 

Contacts

•Types de coordonnées (CFG043) : Les types de coordonnées permettent de définir les propriétés des différentes coordonnées (adresses physiques, courriels, numéros de téléphone) associées aux contacts présents dans le système.

•Types de relation (CFG045) : Ce volet permet de définir les types de relations qu'il sera possible de définir entre deux contacts ou entités, par exemple deux entreprises partenaires (regroupement et affiliés), les relations d'un client (employé et employeur), le conjoint d'un candidat, etc.

•Types de salutation (CFG044) : On peut définir dans ce volet les salutations (Monsieur, Madame, Dr, Me, etc.) qui pourront être utilisées devant le nom dans les fiches de contact. Ces salutations traduisibles pourront être sélectionnées manuellement lors de la création d'un contact.

 

Communications

•Numéros SMS (CFG002) : Ce volet permet de configurer l’envoi de SMS sur PRIM Logix, en ajoutant notamment le fournisseur de services et le numéro de téléphone.

•Variables d'envoi (CFG046) : Ce volet répertorie, par entité, les variables d'envoi configurées dans le système. Les variables d’envoi correspondent à des données du système qui pourront être reprises comme texte de remplacement lors de l'envoi de courriels ou de SMS. Il  peut s'agir, par exemple, du nom des contacts, du numéro d'une demande, ou de toute autre information tirée du système.

 

Comptabilité

•Calendriers fériés (CFG024) : Dans ce volet, vous pouvez défnir les jours fériés de l'entreprise, ou toute autre journée ayant un impact sur le flux des opérations, comme les changements d'heure. Chaque année, l'agence doit générer le calendrier des fériés pour l'année suivante afin que les codes de paie et de facturation concernés soient appliqués adéquatement.  

•Codes de commissions (CFG030) : Ce volet permet de définir les types de commissions versées aux employés internes, ainsi que les types de responsabilités qu’ils peuvent avoir envers les clients et les candidats.

•Codes paie et facturation (CFG025) : Ce volet répertorie tous les codes de paie et de facturation pouvant être ajoutés à un quart, un poste, une facture ou une paie : primes, per diem, dépenses ou autre. Des codes personnalisés peuvent être ajoutés au besoin.

•Encaissement (CFG031) : Ce volet permet d'ajouter de nouveaux types d'encaissement, s'il y a lieu.

•Maintenance des taxes de vente (CFG048) : Ce volet permet de configurer les taxes applicables en fonction des régions dans lesquelles s'effectuent vos opérations.

•Types facture (CFG026) : Ce volet permet de définir les taux de base facturés pour chaque fonction, avec possibilité de personnalisation selon le type de client. D'autres niveaux de personnalisation des taux pourraient touefois être appliqués dans d'autres fenêtres, s'il y a lieu, par exemple pour des taux propres à un client en particulier.

•Types salaire (CFG027) :  Ce volet permet de définir les taux de base payés aux candidats selon la fonction et le type de clients. D'autres niveaux de personnalisation des taux pourraient toutefois être appliqués dans d'autres fenêtres, s'il y a lieu, par exemple une personnalisation des taux par candidat.

 

Export

•Codes de transfert (CFG007) : C'est dans ce volet qu'on peut établir la correspondance entre les identifiants utilisés dans PRIM et ceux utilisés dans le système externe vers lequel on pousse les données comptables.

•Modèles d'exportation (CFG006) : Ce volet permet de configurer des modèles d’exportation pour extraire des données de PRIM en format texte, selon les exigences techniques d’un système externe.

•Protocoles de transfert d'exportations (CFG009) : En plus des codes de transfert et des modèles d'exportation, le transfert des données de PRIM vers d'autres systèmes fait appel à des protocoles spécifiques, lesquels sont définis dans ce volet.

 

Fichiers joints

•Extensions (CFG054) : Ce volet répertorie les différentes extensions de fichiers autorisées dans les différents dossiers de PRIM. Il est possible d'en ajouter au besoin.

•Propriétés d'envoi de fichiers (CFG022) : Les propriétés d’envoi de fichiers, généralement uniformes chez tous nos clients, servent à définir le comportement à adopter pour certains fichiers lors de l’envoi de courriels.

 

•Types de fichiers (CFG018) : Ce volet permet de créer des dossiers pour chaque entité (clients, candidats, division, etc.) afin de classer les documents selon la catégorie et d’attribuer des règles spécifiques (nommage, sécurité et accès, extensions permises, nombre de documents, propriétés, etc.), propres à chaque dossier.

 

Opérations

•Catégories de liste (CFG021) : Les catégories de liste déterminent les colonnes qui seront visibles dans les listes programmées et sauvegardées.

•Compte à rebours (CFG033) : Cet onglet permet la configuration du temps alloué pour combler les demandes de vos clients. Le compte à rebours est un outil qui affiche le délai total alloué et le temps restant pour l'affectation d'un candidat à un quart dans les fenêtres Quart et Gestion des quarts.

•Package postes autogérés (CFG032) : Ce volet permet de configurer des packages d’offres pour le traitement des postes gérés par les clients eux-mêmes.

•Type de demande (CFG047) : Ce volet permet de créer ou modifier les types de demandes temporaires. Chaque type précise la fonction demandée, les critères requis, les taux payés et facturés, le mode d'affectation ainsi que les divisions autorisées.

 

Rapports

•Groupes de rapports (CFG005) : Ce volet répertorie les différentes catégories de rapports disponibles dans PRIM, lesquelles sont utilisées pour regrouper les rapports par thème dans la fenêtre de création des rapports.

•Paramètres rapports (CFG049) : Chaque entrée de ce volet correspond à un rapport que l'utilisateur peut générer dans PRIM, depuis une fenêtre d’opération, la fenêtre de création de rapports ou parfois le portail web. Un même rapport peut comporter plusieurs modèles, par exemple une facture en format paysage et une autre en portrait, mais les paramètres et les contextes d’utilisation demeurent les mêmes.

 

Web

•Conditions d'utilisation (CFG004) : Les conditions d'utilisation sont affichées sur le portail Web, l'application mobile et sur certains rapports. Dans ce volet, il est possible de composer des conditions d'utilisation et de déterminer les contextes dans lesquels celles-ci seront affichées, par exemple lors de l'inscription ou d'une première connexion au portail Web ou à l'application mobile, ou lors de la création d'une demande sur le Web.  

 

Flux opérationnel

•Activeurs (CFG019) : Les activeurs servent à planifier l’exécution automatisée d’actions dans la base de données. Les actions sont définies dans les déclencheurs, tandis que l’activeur détermine quand elles doivent s’exécuter. Ce volet répertorie et permet de configurer les différents activeurs du système.

•Critères d'indexation (CFG041) : Le volet de configuration des critères permet le paramétrage des « Infos/Classement/Critères » pour l’ensemble des entités de PRIM (clients, candidats, demandes, etc.). Il constitue le cœur de PRIM, en permettant d’identifier les candidats correspondant aux exigences des demandes ou des clients.

•Déclencheurs (CFG040) : Un déclencheur correspond à une action que le système doit poser automatiquement à la suite d'une activation. Les déclencheurs sont activés selon certaines conditions, soit le recours à un activeur qui programme l'activation à des moments précis, ou à la suite d'une action posée par un utilisateur.

•Éditions des modèles de message (CFG051) : Ce volet permet de modifier les modèles de message (courriels et SMS) utilisés dans PRIM, ou d'en ajouter.

•Événements et tâches (CFG039) : Ce volet permet de configurer les événements et tâches associés aux différentes entités de PRMI, lesquels pourront être utilisés et traités dans les fenêtres correspondantes.

•Gestion des fonctionnalités de configuration (CFG055) : Ce volet centralise toutes les configurations SQL de 4e génération, et permet de surveiller leur état, d’ajouter des fonctionnalités réutilisables dans divers contextes, et de consulter les configurations actives selon les contextes d’utilisation.

•Paramètres de gestion des tâches (CFG050) : Cette fenêtre permet de configurer les informations affichées dans les six colonnes personnalisables de la fenêtre WKF004 (Gestion des tâches à effectuer), situées entre les groupes « Tâche » et « Échéance ». Ces configurations sont définies sous forme de modèles, chacun pouvant être associé à plusieurs types de tâches ou d’événements.

•Structure du flux opérationnel (CFG017) : Cette fenêtre permet d’activer le journal des modifications, de définir les listes d'icônes à utiliser pour les statuts et les critères et de paramétrer les formats d’affichage des données selon le contexte.

•Types de statut (CFG042) : Les statuts sont utilisés dans différentes entités de PRIM. Notre configuration de base contient plusieurs statuts, mais chaque client peut avoir des statuts qui lui sont propres, et les utiliser de différentes façons. Ce volet permet de les configurer, d'en ajouter ou d'en retirer.