Paramètre facturation du dossier client

Certains clients demandent à ce que ce soit leur partenaire (maison mère ou regroupement) qui soit facturé, c’est-à-dire que ce soit le nom du partenaire et/ou l’adresse du partenaire qui apparaissent sous « Facturé à ».

1.Dans le ruban « PRIM ».

2.Cliquez sur le dossier « Client ».

3.Trouvez le client pour lequel le partenaire doit être facturé en effectuant une recherche

4.Cliquez sur l’onglet « Paramètres ».

5.Cliquez sur l’onglet « Facturation ».

6.Cliqez sur l'option  « Partenaire payeur ».

7.L'option « Raison sociale » permet d'utiliser le champ situé sous le nom du client. Ce champ permet de spécifier à qui le service a été rendu.

Dans le cas où le partenaire payeur ne serait pas configuré, il est possible de facilement l'ajouter à l'aide de l'onglet « Contact », sous-onglet « Partenaire ».

3.Ajoutez une relation ou modifiez la relation.

4.Sélectionnez la propriété « Partenaire payeur ».

Dans un premier temps, assurez-vous que le type facturable existe. Pour ce faire, référez-vous à la section « Configuration paramètre (PRIM010) » - « Types facture ».

1-Dans le ruban « PRIM».

2-Cliquez sur le dossier « Client »

Personnaliser les taux horaire

3-Cliquez sur l’onglet « Paramètres ».

4-Sélectionnez le « Taux de base ».

5-Vous pouvez inscrire le montant facturable en cliquant sur l’icône « Crayon », la fenêtre historique de prix apparaîtra.

Personnaliser les codes spéciaux

6-Cliquez sur l’onglet « Paramètres ».

7-Cliquez sur l’onglet « Ajout au taux de base ».

8-Sélectionnez le « Type Facture » et « Type Salaire » concernés.

9-Sélectionnez le code à modifier et entrez les taux de facturation et de paie désirés.

Les taux inscrits dans le dossier « Client » auront priorité sur les taux inscrits dans « Configuration paramètre ».

Pour décocher la case « Taxable » dans le dossier du client, il doit absolument avoir un montant inscrit dans la colonne personnalisée du client.

Taux horaire

Codes spéciaux