Section 2 - Le client

 

Cette section permettra de vous familiariser avec la fenêtre « Client » ainsi qu'avec ses principaux onglets pour la création et la gestion du dossier d'un client.

 

Voici la liste des sujets qui seront abordés dans cette section :

•Fenêtre Client : Présentation de la fenêtre et des menus, types de client, créer un nouveau client

•Onglet Profil : Contact, coordonnées, relations, receveur de service, partenaires, partage des relations, lieux de travail

•Onglet Paramètres : Facturation, départements, heures par défaut, déductions, Web, encaissements, compte à rebours, lien avec division et succursale

•Onglet Préférences : Description des éléments présents et préférences, ajouter un candidat dans la liste, actualiser les préférences dans le dossier client.

•Utilisateurs avancés : partage des relations, paramètres de l'horodateur, personnalisation des codes sur les factures

 

Certains onglets et sous-onglets de cette fenêtre seront expliqués en détail dans les modules « Opérations » et « Comptabilité ».